Что такое лид в CRM

Лид — потенциальный клиент, который оставил контакты и проявил интерес (форма на сайте, звонок, заявка). Различают горячих (готовы купить), тёплых (нужна информация) и холодных (только узнают). Цель — квалифицировать и вести по воронке до сделки.

Источники лидов

Онлайн: формы на сайте, контекст, соцсети, веб-чат, email-рассылки. Офлайн: выставки, холодные звонки, рекомендации. В SimulCRM источники настраиваются в Настройки → Справочники → Источники лидов — это нужно для отчётов и ROI по каналам.

Источники лидов
Настройка источников лидов
Воронка лидов и сделок
Управление лидами и сделками на доске

Обработка и квалификация лидов в SimulCRM

При создании лида/сделки укажите: контакты, источник, продукт/услугу, бюджет и сроки (если известны). Квалификация по BANT: Budget, Authority (ЛПР), Need (потребность), Timeline. Это помогает не тратить время на нецелевых лидов.

Конверсия лида в клиента

Быстрый отклик (в идеале — первые минуты) и первый осмысленный контакт сильно повышают конверсию. Используйте источник, продукт и историю для персонализации. Коммуникации с лидами удобно вести в едином окне — раздел переписок в SimulCRM.

Разговоры с лидами
Коммуникации с потенциальными клиентами

Возражения и автоматизация

Типичные возражения: «дорого», «подумаем», «уже с кем-то работаем», «не сейчас». Важно выяснить истинную причину, приводить примеры, предлагать варианты. Автоматизация: задача на звонок при новом лиде, приветственное письмо, назначение ответственного, создание сделки после квалификации. Подробнее — «Автоматизация бизнес-процессов в CRM».

Практика работы с лидами

Каждый лид — возможность. Даже «холодный» при последовательной работе может стать сделкой. Обрабатывайте в день поступления, ведите историю, возвращайтесь к «спящим» и анализируйте источники.

Заключение

Учитывайте лиды в SimulCRM, задавайте источники, квалифицируйте по BANT, реагируйте быстро и ведите историю. Связка с базой клиентов и аналитикой даёт полную картину по привлечению и конверсии.