Типы задач в SimulCRM

Задачи бывают: привязанные к сделке (звонок, КП, встреча по сделке), к контакту, личные и назначенные другим. Привязка к сделке/контакту даёт контекст и историю в одной карточке.

Создание и настройка задачи

Обязательные поля: название, срок, приоритет, ответственный. Дополнительно: описание, привязка к сделке/контакту, чек-лист, файлы. Типы задач (звонок, встреча, КП и т.п.) настраиваются в Настройки → Справочники → Типы задач.

Создание задачи
Форма создания новой задачи
Список задач в SimulCRM
Представление задач списком
Календарь задач
Задачи в календарном виде

Приоритизация и делегирование

По матрице Эйзенхауэра: важные и срочные — в первую очередь; важные, но не срочные — в календарь; срочные и неважные — делегировать; остальное — отложить или отменить. При делегировании: чёткий срок, ожидаемый результат, материалы, напоминания.

Статусы и контроль

Статусы: Новая, В работе, Выполнена, Отменена. Регулярно просматривайте просроченные и «в работе» дольше 2–3 дней — так задачи не теряются.

Автоматизация создания задач

Задачи можно создавать автоматически: при появлении сделки, при смене этапа воронки, по расписанию, при новом лиде. Это снижает рутину и просрочки. См. «Автоматизация бизнес-процессов в CRM».

Практика: как управлять задачами в CRM

Правило двух минут: если дело занимает меньше двух минут — сделайте сразу, не занося в CRM.

Ежедневно: утром — задачи на день и приоритеты; в течение дня — самые важные первыми; вечером — план на завтра. Связка с началом работы в SimulCRM и воронкой делает задачи центральным звеном учёта.

Заключение

Задачи в SimulCRM — инструмент и для себя, и для команды. Используйте список, канбан и календарь, привязывайте к сделкам и контактам, настраивайте авто-создание. Так вы перестанете терять звонки, КП и follow-up.